さわかみ投信株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：澤上 龍)は2024年9月24日(火)、従来のお客さま向けネット取引サービスをフルリニューアルした「投信直販ネットサービスforさわかみ」をリリースしました。お客さまの長期的な財産づくりに寄与するため、操作性の向上はもとより、一人ひとりのライフプランや実生活に寄り添った人情味溢れるネットサービスを目指し、今後も更なるアップデートを重ねていきます。
さわかみ投信では「お客さまが日々変動するマーケットに振り回されずに長期的に財産を築き、自分らしい人生を実現すること」を目標に、お客さま向けネット取引サービスをフルリニューアルしました。リリース後も引き続き、ネット特有の無機質さを感じさせない人情味溢れるサービスを目指して、更なるアップデートを重ねていきます。
■ リニューアルのポイント
それぞれのライフプランや実生活に寄り添う投資の実現
投資はただお金を増やすのではなく、なぜ増やしたいのか、その目的を定めることが大切です。そしてそのための目標や達成するまでのペースは人それぞれです。本サービスでは、個別にカスタマイズされた目標達成までのグラフ(※)や社員のアバターによるアドバイスを通じて、一人ひとりのライフプランや実生活に紐づいた「自分らしい長期投資」の実現をサポートします。
※現在調整中、順次提供開始予定。
お金の使い方を考えるきっかけに。「定期引出サービス」
働き盛りの世代は蓄えることに重点を置きがちですが、そのあとは「お金の使い方」にも目を向けていただきたいとの想いから、65歳以上を対象に、これまで積み立ててきた資産を毎月好きな金額だけ引き出せる仕組みを整えました。例えば、5月と12月は家族でプチ贅沢をするために他の月より多めに引き出すなど、月ごとの設定も可能です。お金を蓄える方法はおよそ似通っていますが、使い方は十人十色です。「お金を使う」環境も整備することで、一人ひとりがより自分らしく生きる社会づくりを目指します。
企業理解を通じて、腰を据えた投資軸を育む「投資先企業紹介（ネットサービス限定コンテンツ）」
私たちを信頼してお金を託してくれるお客さまへの責任を果たすためにも、当社は創業から25年、変わらずポートフォリオ（投資している全ての企業とその比率）を開示してきました。加えて今回、当社アナリストがポートフォリオだけでは分からない企業の強みやその投資への想いを、投資先全企業に関して紹介します。この他、市況予測や運用戦略などについても開示していく所存です。総合的な視点で投資先企業の実体価値を理解することで、株価に影響されない腰を据えた投資の実践に繋がります。
■ さわかみ投信株式会社について
さわかみ投信は1996年7月に設立された、証券会社や銀⾏などのグループに属さない⽇本初の独⽴系直販投信です。
創業以来⼀貫して「⼀般⽣活者の財産づくり」としての⻑期投資を実践。投資先企業・お客さま・運⽤会社による三⼈四脚のもと、「⻑期投資で世の中を⾯⽩くしていくこと」をミッションに⽇々活動しています。
公式サイト：https://www.sawakami.co.jp/
