IFA Leadingでは、「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」をビジョンに掲げ、資産運用における「透明性」を最も重要視し、2022年6月に金融商品仲介業を開始以来、お客様の幅広い資産運用ニーズにお応えできるよう積極的なサービス拡充を図ってまいりました。この度、お客様をはじめパートナーのみなさまなど多くの方々のご支援により、サービス開始から約1年8ヶ月で当社の仲介する総預かり資産は300億円を突破いたしました。
■当社が仲介する預かり資産・顧客数の推移
当社では、長いキャリアを持つ大企業の経営者からM&AやIPOを行ったスタートアップ企業の経営者、アーティストやスポーツ選手など多彩なバックグラウンドを持つお客様に対して最適なアドバイスとサポートを提供してまいりました。今後は、さらに幅広くお客様のご要望にお応えし、新たな資産運用の可能性を提示すべく、投資一任サービスの提供も予定しています。お客様の資産運用において最大限の価値を提供するため、最適なソリューションを追求し積極的なサービス拡充に努めてまいります。
■IFA Leadingについて
IFA Leadingは、「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」をビジョンに掲げ、日本の金融サービスの変革を目指して2022年6月に設立した独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人です。金融サービスの提供にあたり、資産運用における「透明性」を最も重要視し、日本ではまだ発展途上である「残高連動型のフィーモデル」を採用しているほか、資産形成を長期的に支援するため、資産運用のプロフェッショナルがお客様の潜在的なゴールを共に導き出す「ゴール・ベース・アプローチ」を実践。これを実現するために最適なソリューションとなる証券や保険、不動産など資産全般に関わるアドバイスと商品の媒介、運用後のサポートを生涯にわたって提供します。
【会社概要】
会社名：株式会社 IFA Leading
所在地：東京都渋谷区恵比寿南2-8-9
代表者名：代表取締役 長谷川 学
設立：2021年5月11日
事業内容：金融商品仲介業
登録番号：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第959号
関連URL :