独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として富裕層向けに資産運用のコンサルティングを行う株式会社ウェルス・パートナー（本社：東京都港区、代表取締役：世古口俊介、以下：ウェルス・パートナー）は、2024年８月9日に『富裕層のための米ドル債券投資戦略』（世古口俊介 著）を総合法令出版株式会社より発売します。
本書は、「世界の富裕層からもっとも愛される金融資産」でありながら、日本ではまだ一般的とはいえない「米ドル債券」を解説しました。米ドル債券が富裕層の資産運用に必要不可欠な理由、米ドル債券の基本と魅力、劣後債、債券ポートフォリオの作り方、具体的な投資方法・アドバイザー選びなど、基本から実践までを網羅しています。
債券種類ごとの利回りとリスク（本書より）
著者であるウェルス・パートナー代表の世古口は、日系、米系の大手証券会社を経て、スイス系のプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、IFAとして独立してからの計約20年間さまざまな立場から米ドル債券をはじめあらゆる資産クラスを扱ってきました。その経験から、資産運用に選択肢が多い富裕層だからこそ米ドル債券投資を実践すべきと考えます。本書には、そんな著者だからこそ伝えられる富裕層の資産運用ノウハウが詰め込まれています。
目次
第1章 富裕層の資産運用
第2章 米ドル債券の基本
第3章 劣後債
第4章 債券ポートフォリオ
第5章 レバレッジ
第6章 投資方法・アドバイザー
書籍概要
『富裕層のための米ドル債券投資戦略』
【著者】世古口俊介
【判型】四六判
【ページ数】224ページ
【ISBNコード】978-4-86280-960-5
【価格】1,650円(税込み)
【発行】総合法令出版株式会社
【発売日】2024年8月9日
著者プロフィール
世古口俊介（せこぐちしゅんすけ）
株式会社ウェルス・パートナー代表取締役
２００５年４月に日興コーディアル証券（現・SMBC日興証券）に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱東京ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券（現・三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券）を経て２００９年８月、クレディ・スイスのプライベート・バンキング本部の立ち上げに参画し同社の成長に貢献し、２０１６年５月に退職。２０１６年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。
資産数億円以上の富裕層を対象に資産運用コンサルティングを行う。株式や債券、不動産などすべての資産クラスを扱い資産全体を最適化。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者1.4万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー*」を通して日本の富裕層に資産運用の情報を発信している。
著書に『しっかり１億円貯める月１万円投資術 サラリーマンこそできるハイブリッド投資法』（あさ出版）、『貯金ができない私でも、1億円貯まる方法を教えてください』（あさ出版）がある。
* YouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」
https://www.youtube.com/@Sekoguchi_WP
著者世古口よりメッセージ
私は約20年、富裕層の方々の資産運用をお手伝いする中で、「富裕層の金融資産の中心は米ドル債券にするべき」と考えるようになりました。それほど米ドル債券には富裕層が必要とする魅力が詰まっているのです。私自身が保有する金融資産も大半は米ドル債券で構成されています。本書は私の人生の集大成なので是非、皆様の資産運用の参考にしていただければ幸いです。
イベント情報
2024年８月9日(金)22:00より、YouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」にて、
新著出版記念ライブ配信を行います。参加無料となりますのでぜひご参加ください。
株式会社ウェルス・パートナーについて
純資産数億円以上の富裕層を対象に資産運用コンサルティングを行っています。
代表の世古口が日系・米系・スイス系それぞれのプライベートバンクで培った資産管理のノウハウを独自に融合し、顧客ごとに資産全体を最適化するオリジナルの資産ポートフォリオ構築を行う点が特徴です。
金融資産は金融商品仲介業（IFA）という金融業の免許で具体的な金融商品を提案し、不動産などの実物資産は宅建業という不動産の免許で具体的な物件まで提案しています。
所在地： 東京都港区赤坂6丁目13番16号 AJMICビル6階
代表者：世古口俊介
設立：2016年10月14日
URL：
https://wealth-partner-re.com/
事業内容：金融商品仲介業、不動産仲介業、生命保険代理店業務、金融メディア運営
お問い合わせ先
電話番号：03-5797-7182
メールアドレス：info@wp-re.com