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資本提携の背景
当社とFCE社は、2024年8月9日に発表したとおり、両社の強みを掛け合わせて独自の価値提案を行うべく、2024年8月9日に業務提携に関する契約を締結いたしました。今回、資本提携契約を締結することで、両社の関係をより強固なものとして、協業を深化させることを目指します。
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具体的な提携内容
（１）本資本提携の内容
当社は、FCE社の第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）の引受けによりFCE社の普通株式1,200,000株を取得する予定です。また、当社は、本第三者割当増資の引受けと併せて、FCE社の既存株主からToSTNeT-1により、既存株主が保有するFCE社の普通株式合計1,061,500株（取得価額は総額で約950百万円を予定）を取得する予定です。これにより､当社が保有するFCE社の普通株式は2,261,500株（本第三者割当増資後のFCE社の発行済株式総数に対する割合21.31％）となり、FCE社は当社の持分法適用関連会社となる見込みです。
なお、FCE社は、本第三者割当増資の払込金額のうち、1,011百万円を充当し、当社普通株式を市場内取引にて取得する予定です。
（２）本第三者割当増資により新たに取得する株式の取得価額
１株当たり：900円
総額：1,080,000,000円
（３）本第三者割当増資により新たに取得する株式の数及び発行済株式総数に対する割合
新たに取得する株式の数：1,200,000株
発行済株式総数に対する割合：11.31％※
※2024年６月末現在のFCE社の発行済株式総数（自己株式を除く。）に、本第三者割当増資により発行される株式数を加えた数に対する割合
（４）日程
・資本提携契約書の締結日：2024年８月20日
・FCE社の既存株主からの譲渡実行日：2024年８月21日（予定）
・FCE社株式の第三者割当増資実行日：2024年９月５日（予定）
・FCE社による当社株式の市場買付実行開始日：2024年９月６日より（予定）
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株式会社FCEの概要
・代表：石川 淳悦
・本社：東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10F
・設立：2017年4月
・事業セグメント：DX推進事業、教育研修事業、出版事業
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リンクアンドモチベーショングループの概要
・代表取締役会長：小笹 芳央
・資本金：13億8,061万円
・証券コード：2170（東証プライム）
・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階
・創業：2000年4月
・事業内容
組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）
個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）
マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）
ベンチャー・インキュベーション